Где-то под кронами деревьев, на самом верху, есть небольшое поселение Первородных. Изящные дома внутри деревьев. Светящиеся резные узоры на дверях и подвесных мостах придают поселению сказочный вид. Здесь время как-будто задерживается, обволакивая всё спокойствием и мирной красотой. Первородные  поселились здесь задолго до того, как появилось два королевства и границы разделяющие их. Они редко покидают Синий лес, считая мир за границей леса слишком суетливым и жестоким. Первородные ангелы и демоны являются хранителями леса и бессмертной русалки. Не смотря на то, что большинство людей и самих магических существ считают, что первородные демоны должны быть кровожадными и жестокими. Это не так они, как и большинство в этом мире, они вольны сами выбирать свой путь. Первородные демоны, живущие в синем лесу, выбрали путь, который может защитить источник всей магии этого мира.